La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entra en el debate sobre las hipotecas en España. El regulador ha anunciado este martes la apertura de un expediente contra las seis principales entidades bancarias españolas (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) por las declaraciones públicas sobre los precios de las hipotecas a tipo fijo, que han servido a los competidores para “anticipar el comportamiento futuro” en la fijación de las ofertas comerciales.
La guerra hipotecaria desplegada en España en los últimos meses ha sido un quebradero de cabeza para el sector, en un momento en el que alzan el vuelo en Bolsa y registran máximo tras máximo de beneficios. Los principales banqueros del país se han quejado de una dinámica demasiado competitiva del mercado, que rebajaba el tipo de interés de los préstamos a tipo fijo por debajo del bono soberano o del mercado interbancario. Esto, según algunos de ellos, provocaba la firma de carteras hipotecarias poco rentables para los bancos y abría la puerta a problemas financieros en el futuro.
En el arranque de este año, sin embargo, las posiciones comenzaron a divergir. Una de las más vocales en las críticas a las dinámicas del mercado, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, se ha mantenido en su postura, de modo que este banco ha reducido en un 40% en el primer trimestre del año la firma de nuevas hipotecas en España. Otras voces se han diferenciado de este discurso. Por ejemplo, el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, ha apostado por crecer en este segmento, o su homólogo en Caixabank, Gonzalo Gortázar, también se ha mostrado más optimista. El Santander, por ejemplo, dio por cerrada la guerra hipotecaria y creció más del 40% en préstamos a vivienda en un solo trimestre.
En cualquier caso, las declaraciones de las entidades en los últimos meses han alertado al supervisor que todavía pilota Cani Fernández. Investiga las declaraciones de estos directivos, dado que habrían permitido a los competidores anticipar su política comercial. Esto, en su opinión, contraviene el artículo 1 de la Ley de Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La incoación de este expediente, según matiza este organismo en una nota de prensa remitida este martes, no prejuzga el resultado de la investigación que ahora se inicia. También informa de que la CNMC cuenta con un periodo de 24 meses para resolver estas pesquisas, que pueden suponer finalmente una sanción para los seis principales bancos españoles, todos ellos cotizados en Bolsa y miembros del Ibex 35.
La apertura de este expediente contrasta con la realidad a la que apuntan los banqueros. Estos reinciden en que las hipotecas españolas están entre las más baratas de toda la UE. Según el Banco de España, el tipo medio de las hipotecas está ligeramente por encima del 3,3%, pero la realidad es que generalmente los bancos hacen ofertas privadas a sus clientes bien por encima de este umbral.
La banca ha estado en el foco de competencia en los últimos años. Primero, en 2022, el caballo de batalla fue la nula remuneración de los depósitos pese a las subidas de los tipos de interés decretadas por el Banco Central Europeo (BCE) para contener la escalada de la inflación por la guerra en Ucrania. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, encargó a la CNMC una investigación sobre las razones detrás de esta situación.
Meses después, la CNMC remitió su informe y concluyó que la concentración bancaria experimentada por el mercado español tras la crisis (con una sustancial reducción del número de entidades) no había tenido efecto sobre la remuneración de los depósitos. En su lugar, apuntó a otras causas, como la reducida oferta de productos o el complejo proceso de cambio de una entidad a otra.
En el pasado, este organismo también ha abierto expedientes a varios bancos del sector por, por ejemplo, la comercialización de los préstamos ICO para paliar las consecuencias del Covid-19, que se terminó archivando, o la contratación de derivados en los tipos de interés, que sí se saldó con una sanción de 91 millones a cuatro bancos, pero que anuló la Audiencia Nacional. Entre sus últimas intervenciones también ha estado la aprobación de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, si bien en segunda fase y con una serie de condiciones, como el mantenimiento de una serie de sucursales o de líneas de financiación a empresas.
La CNMC entra ahora de lleno en un debate candente en el sector bancario. No solo se han pronunciado los directivos de las principales entidades, sino que la cuestión está también en el radar de los supervisores financieros. El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado una revisión de los criterios de concesión de hipotecas en toda Europa, para intentar conjurar el riesgo de una nueva burbuja. El Banco de España, por su parte, estudia limitar por ley los préstamos de más riesgo.
El movimiento se produce en el ocaso del mandato de Fernández. La…
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3 reports
El MundoIndependent🔒Center5 days agoThe National Markets and Competition Commission (CNMC) has initiated an investigation into several major Spanish banks—Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank, and Sabadell—for potential anti-competitive practices in the mortgage market. The investigation focuses on whether executives made public statements regarding future commercial strategies related to fixed-rate mortgage interest rates, potentially giving them an unfair advantage over competitors. The CNMC, led by Cani Fernández, has not provided specific details about the content of these statements or why certain banks are
Bias read (Center): The article reports on an ongoing regulatory investigation without overtly favoring any side. It presents facts about the CNMC’s actions and mentions the lack of specifics from officials, maintaining neutrality.
Official sources cited
- government CNMC (National Markets and Competition Commission)
elDiario.esIndependentCenter5 days agoThe National Markets and Competition Commission (CNMC) has initiated an investigation into several major Spanish banks—Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank, and Sabadell—for potential anti-competitive practices related to their mortgage policies. The CNMC suspects that public statements by bank executives regarding future commercial strategies, particularly concerning fixed-rate mortgages, may have allowed these entities to anticipate competitors' behavior. The commission emphasized that this action does not prejudge the outcome of the investigation and noted that it has up to
Bias read (Center): The article presents the facts of the investigation without overtly favoring any side. It reports on the actions of the CNMC, which is an official regulatory body, and provides quotes directly from the commission’s statement. There is no evident loaded language, one-sided sourcing, or omission of a
Official sources cited
- government Comunicado de la CNMC sobre la iniciativa del procedimiento sancionador
El PaísIndependent🔒Center5 days agoThe National Markets and Competition Commission (CNMC) has opened an investigation into Spain's six largest banks—Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, and Unicaja—for their public statements regarding fixed-rate mortgage prices. These statements allegedly allowed competitors to anticipate future behavior in setting commercial offers. The article notes that the recent mortgage 'war' has been challenging for the banking sector, which has seen rising profits in the stock market. Some bankers have criticized the highly competitive dynamics, arguing that it led to fixed-rate loan
Bias read (Center): The article presents facts about regulatory action against major banks without overtly favoring any side. It includes perspectives from both regulators and bank executives but does not show clear bias toward either the CNMC or the banks.
Official sources cited
- government Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Spain