Digi Spain, filial del operador rumano de telecomunicaciones Digi Communications, ha anunciado oficialmente su intención de cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones. La operación permitirá a la empresa emitir hasta el 25% de su capital, destinado principalmente a inversores institucionales. Esta iniciativa representa el segundo intento de Digi por acceder al mercado bursátil español, tras haber suspendido una operación similar en mayo debido a condiciones económicas adversas.
La operación está respaldada por una inversión vinculante de 100 millones de euros por parte de Global Portfolio Investments, sociedad de inversión perteneciente a la familia Domínguez de la Maza, propietarios del grupo textil Mayoral. Esta inversión fija una valoración bursátil de los fondos propios de Digi España de hasta 1.700 millones de euros antes de la ejecución del proceso de suscripción. La estructura financiera incluye una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones por un valor aproximado de 150 millones de euros, lo que dejará a la empresa con unos fondos netos de 136 millones de euros tras deducir los costos asociados a la colocación.
Además, la oferta de suscripción de nuevos títulos se complementará con una colocación secundaria de acciones existentes propiedad de Digi Romania, que actualmente es el único accionista directo de la división española. El sindicato bancario responsable de garantizar la operación tendrá la opción de compra por sobreasignación (greenshoe) de hasta el 15% de la oferta inicial.
El grupo matriz, Digi Communications, que cotiza en la Bolsa de Bucarest, mantendrá una participación accionarial mínima del 75% tras la finalización de la transacción. Esto asegura que la dirección corporativa, liderada por el empresario rumano Zoltán Teszári, conserve el control estratégico y operativo sobre la filial española. Los coordinadores globales de la oferta son Barclays, UBS y Banco Santander, mientras que BNP Paribas y Citi actúan como colocadores senior. BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario, y Rothschild actúa como asesor financiero.
Aunque el calendario exacto y el rango formal de precios aún no están definidos, se espera que la operación comience a fines de julio, siempre que se obtenga la aprobación regulatoria y se complete la revisión del folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los responsables de Digi España han firmado contratos de restricción de venta de acciones (lock-up), típicos en estas operaciones. Según la empresa, la cotización se realizará formalmente bajo las directrices del sindicato bancario una vez que se establezcan las ventanas de liquidez en el mercado bursátil español.
La salida a bolsa busca proporcionar a Digi España una vía de financiación alternativa para reducir su endeudamiento bancario, que alcanzaba 1.814 millones de euros a finales de marzo. A pesar de los plazos ajustados, Digi España decidió posponer la salida a bolsa programada para mayo porque no aceptó un descuento superior al 10% sobre la valoración de 2.000 millones de euros. Sin embargo, el limitado descuento refleja que el interés de los inversores sigue siendo alto, favorecido por un entorno bursátil favorable.
En resumen, esta salida a bolsa representa una etapa importante para Digi España, permitiéndole diversificar sus fuentes de financiación y fortalecer su posición en el mercado español. Con la participación de importantes instituciones financieras y una estructura bien definida, la operación tiene todas las condiciones necesarias para su éxito. La comunidad financiera y los inversores estarán atentos a cómo se desarrolla esta transacción, que podría marcar un hito significativo para la empresa rumana en el mercado español.
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El PaísIndependiente🔒Centrohace 5 dDigi Spain, una subsidiaria del operador rumano de telecomunicaciones Digi Communications, ha anunciado planes para salir a bolsa mediante cotización en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La oferta implicaría la venta de hasta el 25% de sus acciones a través de una suscripción pública y colocación secundaria, principalmente dirigida a inversores institucionales. Este es el segundo intento de la compañía de ingresar al mercado bursátil español después de que un esfuerzo anterior se suspendió en mayo debido a condiciones desfavorables del mercado. El acuerdo está respaldado por una inversión vinculante de 100 millones de euros de Global Portfolio Investments, una empresa propiedad de la familia Domínguez de la Maza, que también es propietaria del grupo textil Mayoral. La valoración del capital de Digi Spain antes del proceso de suscripción se estima en hasta 1.7 mil millones de euros. La estructura financiera incluye un aumento de capital por valor aproximado de 150 millones de euros, con ingresos netos mínimos de financiación de alrededor de 136 millones de euros destinados a proyectos de infraestructura móvil y fija en España.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo proporciona una visión general de los hechos de la OPI planificada de Digi España, incluidas las cifras financieras, la participación de los inversores y las consideraciones regulatorias.
20minutosIndependienteCentrohace 5 dDigi, una compañía de telecomunicaciones española, ha iniciado su proceso de oferta pública inicial (IPO) en España con el objetivo de recaudar 150 millones de euros. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la posición financiera de la compañía y apoyar futuras iniciativas de crecimiento. La IPO permitiría a los accionistas existentes vender acciones al público, proporcionando a la compañía el capital tan necesario.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo informa sobre una decisión financiera corporativa sin ningún comentario político, marco o contexto que sugiera una postura ideológica particular. Se centra puramente en la actividad económica de una empresa privada.
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