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PTEconomy2 days ago

SpaceX is preparing a $17.5 billion bond issue to refinance debt.

SpaceX, founded by Elon Musk, is preparing to enter the debt market with a bond issuance of up to $20 billion (approximately €17.5 billion at current exchange rates). This follows its largest initial public offering ever. The mandated banks will begin contacting investors next week, though the schedule and terms may still change. The operation is expected to benefit from an investment-grade rating after three rating agencies assigned ratings in the 'BBB' category or equivalents. The company plans to use the funds to refinance a $20 billion loan due in September 2027, which represents the bulk

Elon Musk FOTO: EPA/CHIP SOMODEVILLA / POOL

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19 Junho 2026, 12:00

A SpaceX de Elon Musk prepara a sua entrada no mercado de dívida com uma emissão obrigacionista de até 20 mil milhões de dólares (aproximadamente 17,5 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), numa operação que sucede à maior oferta pública inicial de sempre.

Os bancos mandatados vão iniciar contatos com investidores já na próxima semana, embora o calendário e os termos ainda possam vir a ser alterados, segundo a Bloomberg .

A operação deverá beneficiar de uma classificação de grau de investimento depois das três agências de rating atribuírem notas na categoria ‘BBB’ ou equivalentes.

A Moody’s e a Fitch colocaram a dívida em ‘Baa1’ e ‘BBB+’ respetivamente, enquanto a S&P atribuiu ‘BBB’. Estas notações devem permitir à SpaceX aceder a financiamento em condições mais favoráveis.

A empresa pretende usar os recursos para refinanciar um empréstimo de 20 mil milhões de dólares com vencimento em setembro de 2027, que representa a maior parcela da sua dívida de longo prazo.

Em março, o total dessa dívida era de 29,1 mil milhões de dólares (25,4 mil milhões de euros).

O sindicato de bancos que vai gerir a emissão inclui Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley, os mesmos que integraram o financiamento que agora se procura refinanciar.

Na documentação que chegou à SEC (a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana), a SpaceX revelou perdas de 4,3 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, mais de oito vezes acima dos 528 milhões (461 milhões de euros na divisa europeia) registados um ano antes. Quanto às receitas, essas, cresceram 15,4 por cento para 4,7 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões na moeda comunitária) no mesmo período.

Read the full article at Diário de Notícias →
Source document: Bloomberg

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Diário de NotíciasIndependentCenter2 days ago
SpaceX is preparing a $17.5 billion bond issue to refinance debt.

SpaceX, founded by Elon Musk, is preparing to enter the debt market with a bond issuance of up to $20 billion (approximately €17.5 billion at current exchange rates). This follows its largest initial public offering ever. The mandated banks will begin contacting investors next week, though the schedule and terms may still change. The operation is expected to benefit from an investment-grade rating after three rating agencies assigned ratings in the 'BBB' category or equivalents. The company plans to use the funds to refinance a $20 billion loan due in September 2027, which represents the bulk

Bias read (Center): The article provides factual information about SpaceX's financial activities without apparent ideological framing. It focuses on economic details such as bond issuance, financing, and ratings, avoiding any political commentary or biased language.

Official sources cited

  • press release Bloomberg
  • government SEC (Securities and Exchange Commission)

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  • press_releaseBloomberg
  • governmentSEC (Securities and Exchange Commission)