Le banche centrali di tutto il mondo stanno adottando un approccio misurato per l'aggiustamento dei tassi di interesse in mezzo alla persistente incertezza che circonda l'inflazione, i prezzi dell'energia e l'evoluzione del panorama dell'intelligenza artificiale. 75 per cento durante la sua recente riunione, nonostante le divisioni interne tra il suo comitato decisionale. La decisione ha lasciato gli investitori confusi e ha innescato una significativa svendita di obbligazioni a lungo termine, con rendimenti a 30 anni che hanno raggiunto massimi di 19 anni. 75 per cento, e la Banca del Giappone è pronta a prendere la propria decisione venerdì.
Le banche centrali della Norvegia, la Norges Bank, sono anch'esse in attesa di un aumento del tasso di interesse a seguito di un aumento a sorpresa del tasso di interesse nel mese di maggio, volto a contenere le pressioni inflazionistiche legate al conflitto in Iran.
Con il rallentamento dell'inflazione di base a giugno, la banca dovrebbe mantenere la sua attuale posizione in agosto. 75 per cento, in linea con le aspettative del mercato. Tuttavia, un terzo dei suoi nove regolatori ha sostenuto un aumento dei tassi, indicando una divisione all'interno dell'istituzione. Il governatore Andrew Bailey continua a sostenere un approccio cauto, con l'obiettivo di impedire che l'inflazione superi il suo obiettivo del 2 per cento. Nel frattempo, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha affrontato critiche per la sua mancanza di chiarezza sulle future decisioni sui tassi. Il presidente della Fed Kevin Warsh si è astenuto dal fornire indicazioni, aumentando le preoccupazioni degli investitori sulla capacità della banca centrale di controllare efficacemente l'inflazione.
Con l'inflazione che raggiunge un massimo di due anni e mezzo, la banca dovrebbe attuare misure aggiuntive a settembre e di nuovo entro la fine dell'anno. Nella zona euro, la Banca centrale europea ha lasciato i tassi invariati la scorsa settimana, ma i mercati prevedono ancora altri due aumenti entro l'inizio del 2027. La presidente Christine Lagarde non ha escluso un altro aumento a settembre, nonostante la vulnerabilità della regione ai prezzi dell'energia più alti. La Banca del Canada ha mantenuto il tasso di riferimento invariato per sei riunioni consecutive, riflettendo la sua posizione cauta in mezzo alle incertezze relative ai prezzi dell'energia e alla dinamica commerciale con gli Stati Uniti.
La Banca del Giappone, che affronta crescenti pressioni inflazionistiche dovute al conflitto in Medio Oriente, un yen debole e una robusta domanda globale di intelligenza artificiale, dovrebbe mantenere i tassi stabili all'1% venerdì. Gli investitori monitoreranno attentamente le dichiarazioni del governatore Kazuo Ueda per eventuali indizi di una posizione più aggressiva. Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi sta lottando con il calo dei rating di approvazione mentre l'inflazione e lo yen debole pesano pesantemente sulla popolazione. Le politiche fiscali e monetarie espansive del suo governo hanno contribuito ad un aumento dei rendimenti obbligazionari e ad un deprezzamento dello yen ai minimi di quattro decenni.
La frustrazione del pubblico per il costo della vita si sta intensificando, provocando ritardi nell'attuazione delle promesse misure di sgravio fiscale. Sondaggi recenti indicano un calo significativo nei suoi voti di approvazione, con crescente insoddisfazione per la sua gestione delle sfide economiche.
L'intervento del governo giapponese potrebbe aver controbilanciato il declino dello yen, il che potrebbe indicare una posizione più assertiva nella gestione del valore della valuta.
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Le azioni statunitensi sono sottoposte a test dalla decisione della Fed, con un'ondata di guadagni guidati dalla tecnologiaIl mercato azionario statunitense affronta l'incertezza mentre attende la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve e si prepara per i principali rapporti sugli utili aziendali, in particolare da parte delle aziende tecnologiche focalizzate sull'intelligenza artificiale. I principali indici come l'S&P 500 rimangono significativamente alti per l'anno, ma mostrano segni di volatilità, con giganti tecnologici come Alphabet e Tesla che sperimentano forti cali dopo aver annunciato una maggiore spesa per l'intelligenza artificiale. Gli analisti avvertono che il sentimento degli investitori rimane fragile, con preoccupazioni per potenziali aumenti dei tassi guidati dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalle pressioni inflazionistiche. L'imminente riunione della Fed, guidata dal nuovo presidente Kevin Warsh, è considerata critica, con aspettative di possibili aumenti dei tassi nonostante le attuali previsioni di stabilità. Gli investitori stanno osservando attentamente i segnali sulla politica monetaria futura, poiché tassi più alti potrebbero rallentare l'attività economica.
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Le principali banche centrali seguono un percorso prudenteLe principali banche centrali del Gruppo delle 10 economie sviluppate stanno affrontando le complessità della politica monetaria tra l'aumento dei prezzi dell'energia e i progressi nell'intelligenza artificiale. La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati nonostante l'impegno del capo Kevin Warsh a ridurre l'inflazione, portando ad una maggiore incertezza e ad una forte vendita di obbligazioni a lungo termine. La Banca d'Inghilterra ha anche mantenuto i tassi stabili, con alcuni politici che sostengono un potenziale aumento dei tassi. Nel frattempo, la Reserve Bank of Australia ha sospeso gli aumenti dei tassi dopo che i recenti dati sull'inflazione sono scesi al di sotto delle aspettative, mentre la banca centrale norvegese sta considerando di mantenere i tassi stabili a causa del rallentamento dell'inflazione. Negli Stati Uniti, la preferenza del presidente Donald Trump per i tagli dei tassi contrasta con la posizione attuale della Fed. La Banca centrale europea rimane pronta per potenziali aumenti dei tassi, con la crescita dell'eurozona sostenuta da investimenti in AI e spese governative.
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Il tasso di approvazione del Primo Ministro giapponese Takaichi scende con l'inflazioneSecondo il quotidiano Yomiuri, il rating di approvazione del primo ministro giapponese Sanae Takaichi è sceso al 57% nel luglio 2026, il più basso da quando è entrato in carica. Questo calo si verifica a causa dell'aumento del costo della vita, dello yen debole, dell'aumento dei rendimenti obbligazionari e dei ritardi nell'attuazione delle promesse misure di agevolazione fiscale. La sua amministrazione affronta pressioni interne ed esterne, compresa l'opposizione all'interno del suo partito al potere e sfide economiche come l'inflazione e le fluttuazioni valutarie. Mentre la sua approvazione rimane relativamente alta rispetto ai leader precedenti, gli esperti osservano che il capitale politico guadagnato dalle recenti vittorie elettorali sta diminuendo.
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Instant View: Yen sale, i mercati sospettano un intervento giapponeseIl 30 luglio, lo yen giapponese ha registrato un significativo aumento rispetto alle principali valute come il dollaro, l'euro e il dollaro australiano, suscitando speculazioni su un potenziale intervento delle autorità giapponesi per sostenere la loro valuta. L'aumento dello yen è avvenuto in mezzo alle preoccupazioni per la debole valuta giapponese, che ha raggiunto i minimi di 40 anni rispetto al dollaro a causa dei bassi tassi di interesse e dell'aumento dei costi energetici. Gli analisti hanno suggerito che il forte movimento dello yen potrebbe indicare interventi valutari non annunciati da parte dei funzionari giapponesi, probabilmente finalizzati a prendere di sorpresa il mercato. Gli esperti hanno osservato che mentre l'intervento potrebbe frenare temporaneamente il deprezzamento dello yen, fattori in corso come le aspettative di un rialzo del tasso statunitense e la domanda di dollari da parte degli importatori potrebbero continuare a influenzare le tendenze valutarie.
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Wall Street chiude bruscamente dopo che la Fed mantiene i tassi invariati .Wall Street ha registrato un forte calo il 29 luglio, quando la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, contrariamente a alcune aspettative. Tre membri del Federal Open Market Committee non sono d'accordo, preferendo un aumento dei tassi. Gli indici tecnologici come il Nasdaq 100 e S&P 500 hanno registrato cali significativi, guidati dalle preoccupazioni degli investitori sulle valutazioni azionarie e sulle spese aziendali legate all'IA. Le principali società come Meta Platforms e SK Hynix hanno subito un calo del prezzo delle azioni in mezzo a previsioni riviste e aspettative finanziarie non soddisfatte. Nel frattempo, Microsoft ha mostrato lievi guadagni dopo aver superato gli obiettivi di entrate. Gli analisti hanno notato crescenti pressioni sul tasso di inflazione e potenziale per ulteriori aumenti a settembre, mentre la concorrenza delle imprese cinesi nello sviluppo dell'IA ha continuato a influenzare il sentimento del mercato.
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Il yen aumenta, gli analisti sospettano un intervento ufficiale giapponeseIl yen giapponese è salito contro il dollaro statunitense giovedì, raggiungendo il suo più grande guadagno giornaliero dal 2022. Gli analisti suggeriscono che questo movimento potrebbe indicare un intervento ufficiale giapponese per sostenere lo yen, che è stato al minimo di quattro decenni. La divisione di cambio estero del Ministero delle Finanze giapponese non ha immediatamente commentato, mentre Reuters non ha potuto confermare se le autorità fossero state attivamente coinvolte. Il dollaro è sceso a 158,34, segnando il suo più grande calo in un giorno dalla fine del 2022. I mercati hanno ipotizzato che l'intervento potrebbe essere avvenuto inaspettatamente, catturando i commercianti di guardia. Gli analisti valutari hanno notato che fattori come il posizionamento di fine mese, i dati economici statunitensi deboli e un dollaro generalmente debole hanno creato condizioni favorevoli per l'intervento. I volumi di trading sono aumentati in modo significativo, con un rapporto di 8,1 miliardi di dollari in attività di vendita in yen in un breve lasso di tempo. Lo yen è aumentato bruscamente contro l'euro, la sterlina e il dollaro australiano.
Lettura del bias (Centro): Mentre l'articolo discute di un potenziale intervento del governo giapponese nei mercati valutari, presenta molteplici prospettive e non favorisce apertamente alcuna particolare posizione politica.
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SG
