GRPiraeus Bank ha emesso con successo un'obbligazione senior preferred di 500 milioni di euro con un coupon annuo fisso del 4,00%. L'obbligazione è stata sovrascritta, raggiungendo 2,5 miliardi di euro in ordini, che è cinque volte l'importo obiettivo. Ha una scadenza di sei anni e sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo. L'obbligazione dovrebbe ricevere un rating di grado di investimento "Baa2" da Moody's. I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali e conformità normativa. Gli investitori internazionali, in particolare provenienti da Francia, Germania, Austria, Svizzera e Benelux, hanno mostrato un forte interesse, rappresentando l'85% dell'emissione. Questa è la prima emissione di obbligazioni di Piraeus da quando ha raggiunto il pieno status di grado di investimento e si distingue per avere il più stretto spread di credito mai registrato per un'obbligazione senior preferred greca.
Lettura del bias (Centro): L'articolo fornisce informazioni di fatto su una transazione finanziaria che coinvolge la Banca del Pireo, concentrandosi sul processo di emissione di obbligazioni, sull'interesse degli investitori e sulle metriche finanziarie.
