Digi Spain, filiale dell'operatore rumeno di telecomunicazioni Digi Communications, ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di quotarsi alle borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia mediante un'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita di azioni. L'operazione consentirà alla società di emettere fino al 25% del suo capitale, destinato principalmente a investitori istituzionali.
L'operazione è sostenuta da un investimento vincolante di 100 milioni di euro da parte di Global Portfolio Investments, società di investimento appartenente alla famiglia Domínguez de la Maza, proprietari del gruppo tessile Mayoral. Questo investimento fissa una valutazione di borsa dei fondi propri di Digi Spain fino a 1.700 milioni di euro prima dell'esecuzione del processo di sottoscrizione. La struttura finanziaria include un'ampliamento di capitale mediante l'emissione di nuove azioni per un valore di circa 150 milioni di euro, che lascerà l'azienda con fondi netti di 136 milioni di euro al netto dei costi associati al collocamento.
I fondi saranno utilizzati per finanziare progetti di infrastrutture fisse e mobili in Spagna. Inoltre, l'offerta di sottoscrizione di nuovi titoli sarà completata da una seconda collocazione di azioni esistenti di proprietà di Digi Romania, che attualmente è l'unico azionista diretto della divisione spagnola. Il sindacato bancario responsabile di garantire l'operazione avrà l'opzione di acquisto per sovrassegnazione (greenshoe) fino al 15% dell'offerta iniziale.
Il gruppo madre, Digi Communications, quotato alla Borsa di Bucarest, manterrà una partecipazione azionaria minima del 75% dopo la conclusione della transazione. Ciò garantisce che la direzione aziendale, guidata dall'imprenditore rumeno Zoltán Teszári, conservi il controllo strategico e operativo sulla filiale spagnola. I coordinatori globali dell'offerta sono Barclays, UBS e Banco Santander, mentre BNP Paribas e Citi agiscono come senior colocadores. BBVA, CaixaBank e ING completano il sindacato bancario, e Rothschild agisce come consulente finanziario.
Anche se il calendario esatto e l'intervallo formale dei prezzi non sono ancora definiti, si prevede che l'operazione inizi a fine luglio, a condizione di ottenere l'approvazione regolamentare e di completare la revisione del bollettino informativo da parte della Commissione nazionale del mercato dei valori mobiliari (CNMV). I responsabili di Digi España hanno firmato contratti di restrizione di vendita di azioni (lock-up), tipici di queste operazioni. Secondo la società, la quotazione si svolgerà formalmente sotto le direttive del sindacato bancario una volta stabilite le porte d'accesso al mercato liquido spagnolo.
La salida a bolsa cerca di fornire a Digi Spain una via di finanziamento alternativa per ridurre il suo indebitamento bancario, che raggiungeva 1,814 milioni di euro a fine marzo. Nonostante le scadenze adeguate, Digi España ha deciso di posticipare l'uscita a borsa programmata per maggio perché non ha accettato uno sconto superiore al 10% sulla valutazione di 2.000 milioni di euro. Tuttavia, lo sconto limitato riflette che l'interesse degli investitori rimane alto, favorito da un ambiente borsa favorevole.
Con la partecipazione di importanti istituzioni finanziarie e una struttura ben definita, l'operazione ha tutte le condizioni necessarie per il suo successo. La comunità finanziaria e gli investitori saranno attenti a come si svilupperà questa transazione, che potrebbe segnare una tappa significativa per l'azienda rumena nel mercato spagnolo.
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El PaísIndipendente🔒Centro5 gg faDigi Spain, una filiale dell'operatore rumeno di telecomunicazioni Digi Communications, ha annunciato l'intenzione di entrare in borsa mediante quotazione in borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. L'offerta prevede la vendita di un massimo del 25% delle sue azioni attraverso una sottoscrizione pubblica e un collocamento secondario, rivolto principalmente agli investitori istituzionali. Questo segna il secondo tentativo della società di entrare nel mercato azionario spagnolo dopo che un precedente sforzo è stato sospeso a maggio a causa di condizioni di mercato sfavorevoli. L'operazione è supportata da un investimento vincolante di 100 milioni di euro da Global Portfolio Investments, una società di proprietà della famiglia Domínguez de la Maza, che possiede anche il gruppo tessile Mayoral. La valutazione del patrimonio netto di Digi Spain prima del processo di sottoscrizione è stimata fino a 1,7 miliardi di euro. L'aumento della struttura finanziaria include un capitale netto di circa 150 milioni di euro, con proventi netti minimi di finanziamento di circa 136 milioni di euro destinati a progetti di infrastrutture mobili e fisse in Spagna.
Lettura del bias (Centro): L'articolo fornisce una panoramica fattuale dell'IPO pianificato di Digi Spain, comprese le cifre finanziarie, il coinvolgimento degli investitori e le considerazioni normative.
20minutosIndipendenteCentro5 gg faDigi, una società di telecomunicazioni spagnola, ha avviato il suo processo di offerta pubblica iniziale (IPO) in Spagna con l'obiettivo di raccogliere 150 milioni di euro. Questa mossa mira a rafforzare la posizione finanziaria della società e sostenere future iniziative di crescita. L'IPO consentirebbe agli azionisti esistenti di vendere azioni al pubblico, fornendo alla società il capitale tanto necessario.
Lettura del bias (Centro): L'articolo riferisce su una decisione finanziaria aziendale senza alcun commento politico, quadro o contesto che suggerisca una particolare posizione ideologica, ma si concentra esclusivamente sull'attività economica di una società privata.
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