La raffinerie Dangote prépare une importante introduction en bourse pour financer son expansion

La raffinerie nigériane Dangote se prépare à une offre publique initiale (IPO) qui pourrait devenir la plus grande vente d'actions jamais réalisée en Afrique. 6 milliards d'actions à travers l'offre. 1 milliard d'actions, au prix de 525 naira chacune. Le carnet de commandes de l'IPO devrait ouvrir le 14 septembre, après la signature officielle des documents de cotation lundi. 4 millions de barils par jour. Cette expansion pourrait faire de l'installation la plus grande raffinerie du monde. Construite à un coût d'environ 20 milliards de dollars, la raffinerie basée à Lekki a atteint sa pleine capacité plus tôt cette année et est devenue un fournisseur majeur de produits pétroliers raffinés au Nigeria et sur les marchés internationaux.

La raffinerie, située sur un site de 6 180 acres à la périphérie de Lagos, a commencé ses opérations en 2024 et a depuis joué un rôle crucial dans le secteur de l'énergie du Nigéria. Elle a bénéficié des perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre en Iran, exportant du carburant d'aviation à travers l'Afrique et en Europe. 5 milliards de dollars en juillet. L'offre se déroulera du 14 septembre au 13 octobre, selon une présentation lors d'une cérémonie à Lagos. 15 billions de naira si elle est entièrement souscrite. En cas de sursouscription, la raffinerie peut émettre jusqu'à 30% d'actions de plus que la taille de l'offre de base, sous réserve de l'approbation réglementaire.

Aliko Dangote a souligné lors de la cérémonie de signature que l'initiative ne concerne pas uniquement la levée de capitaux, mais aussi l'implication des Africains ordinaires dans le projet. Le géant technologique américain Amazon, visant à créer une valeur à long terme pour les actionnaires à travers le continent. La SEC a approuvé l'introduction en bourse la semaine dernière, donnant officiellement le coup d'envoi à ce qui devrait être un moment charnière pour les marchés des capitaux du Nigéria. La liste mettra à l'épreuve l'appétit des investisseurs pour un projet qui a positionné le Nigéria comme un bénéficiaire majeur des perturbations de l'approvisionnement sur le marché mondial du pétrole.

La raffinerie fait partie de l'empire d'affaires tentaculaire d'Aliko Dangote, qui a construit sa fortune dans le ciment et possède également du sucre et d'autres entreprises. 4 millions de barils par jour. La société a déjà obtenu un engagement de souscription de 400 millions de dollars. Le groupe Dangote a également annoncé son intention d'inscrire sa filiale de ciment à Londres et envisage de lancer un autre projet de raffinerie au Kenya.

L'objectif de la raffinerie est d'être la plus grande raffinerie à train unique au monde d'ici 2028. En outre, la société explore des cotations transfrontalières à la Bourse de Johannesburg et des cotations potentielles en Égypte, au Kenya, au Ghana et au Rwanda. L'introduction en bourse est conçue pour encourager la participation de petits investisseurs, y compris ceux à faible revenu. La souscription minimale est de 10 actions ordinaires, soit 5 250 nairas. Le succès de la raffinerie pourrait augmenter la capitalisation boursière de la Bourse nigériane de plus d'un tiers lorsque les actions seront cotées plus tard cette année.