Digi Spain, filiale de l'opérateur de télécommunications roumain Digi Communications, a officiellement annoncé son intention de s'inscrire sur les bourses de Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence par une offre publique de souscription et de vente d'actions. Cette opération permettra à l'entreprise d'émettre jusqu'à 25% de son capital, destiné principalement à des investisseurs institutionnels.
L'opération est soutenue par un investissement contraignant de 100 millions d'euros de la part de Global Portfolio Investments, société d'investissement appartenant à la famille Domínguez de la Maza, propriétaire du groupe textile Mayoral. Cet investissement fixe une valorisation boursière des fonds propres de Digi Spain allant jusqu'à 1,700 millions d'euros avant l'exécution du processus de souscription. La structure financière comprend une augmentation de capital par l'émission de nouvelles actions d'une valeur d'environ 150 millions d'euros, ce qui laissera l'entreprise avec des fonds nets de 136 millions d'euros après déduction des coûts associés au placement.
Ces fonds seront utilisés pour financer des projets d'infrastructures fixes et mobiles en Espagne.En outre, l'offre de souscription de nouveaux titres sera complétée par un placement secondaire d'actions existantes appartenant à Digi Romania, qui est actuellement le seul actionnaire direct de la division espagnole.Le syndicat bancaire responsable de garantir l'opération aura l'option d'achat par surassignation (greenshoe) jusqu'à 15% de l'offre initiale.
Le groupe mère, Digi Communications, coté à la Bourse de Bucarest, maintiendra une participation minimum de 75% après la finalisation de la transaction. Cela garantit que la direction d'entreprise, dirigée par l'homme d'affaires roumain Zoltán Teszári, conserve le contrôle stratégique et opérationnel sur la filiale espagnole. Les coordinateurs mondiaux de l'offre sont Barclays, UBS et Banco Santander, tandis que BNP Paribas et Citi agissent en tant que colocateurs seniors. BBVA, CaixaBank et ING complètent le syndicat bancaire, et Rothschild agit en tant que conseiller financier.
Les responsables de Digi España ont signé des contrats de restriction de vente d'actions (lock-up), typiques de ces opérations. Selon l'entreprise, la cotation sera formellement réalisée sous les directives du syndicat bancaire une fois que les conditions de liquidité sur le marché boursier espagnol seront établies.
La sortie en bourse vise à fournir à Digi Spain une voie de financement alternative pour réduire son endettement bancaire, qui atteignait 1,814 millions d'euros fin mars. Malgré les délais ajustés, Digi España a décidé de reporter la sortie en bourse prévue pour mai car elle n'a pas accepté de rabais supérieur à 10% sur la valorisation de 2 milliards d'euros. Cependant, la réduction limitée reflète que l'intérêt des investisseurs reste élevé, favorisé par un environnement boursier favorable.
En résumé, cette sortie en bourse représente une étape importante pour Digi Spain, lui permettant de diversifier ses sources de financement et de renforcer sa position sur le marché espagnol.
2 articles
El PaísIndépendant🔒Centreil y a 5 jDigi Spain, une filiale de l'opérateur de télécommunications roumain Digi Communications, a annoncé son intention d'entrer en bourse en cotant sur les bourses de Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence. L'offre impliquerait la vente de jusqu'à 25% de ses actions par souscription publique et placement secondaire, ciblant principalement les investisseurs institutionnels. Il s'agit de la deuxième tentative de la société d'entrer sur le marché boursier espagnol après qu'un effort précédent ait été suspendu en mai en raison de conditions de marché défavorables. L'accord est soutenu par un investissement contraignant de 100 millions d'euros de Global Portfolio Investments, une société appartenant à la famille Domínguez de la Maza, qui possède également le groupe textile Mayoral. La valorisation du capital de Digi Spain avant le processus d'inscription est estimée à 1,7 milliard d'euros. La structure financière comprend une augmentation de capital d'environ 150 millions d'euros, avec un produit net minimum de financement d'environ 136 millions d'euros destiné aux projets d'infrastructure mobile et fixe en Espagne.
Lecture du biais (Centre): L'article fournit un aperçu factuel de l'introduction en bourse prévue par Digi Espagne, y compris les chiffres financiers, l'implication des investisseurs et les considérations réglementaires.
20minutosIndépendantCentreil y a 5 jDigi, une société de télécommunications espagnole, a lancé son processus d'introduction en bourse (IPO) en Espagne dans le but de lever 150 millions d'euros. Cette décision vise à renforcer la position financière de la société et à soutenir les initiatives de croissance futures. L'introduction en bourse permettrait aux actionnaires existants de vendre des actions au public, fournissant à la société le capital dont elle a tant besoin. De telles actions sont courantes chez les entreprises qui cherchent à se développer ou à investir dans de nouveaux projets. Le processus implique des approbations réglementaires et des préparatifs du marché avant le lancement officiel.
Lecture du biais (Centre): L'article fait état d'une décision financière d'entreprise sans aucun commentaire politique, cadre ou contexte suggérant une position idéologique particulière.
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