Le MSCI World est également disponible en versions vertes certaines sont même plus rentables que l'original

L'indice MSCI World, une référence largement reconnue pour les marchés boursiers mondiaux, est depuis longtemps une option d'investissement pour de nombreux investisseurs qui cherchent à s'exposer à des actions à grande capitalisation sur les marchés développés.

Ces dernières années, plusieurs variantes durables du MSCI World ont été introduites, chacune appliquant des critères différents pour filtrer certains secteurs. La version la plus basique est le MSCI World ESG Screened Index, qui exclut les entreprises impliquées dans des industries spécifiques telles que la fabrication d'armes ou la production de tabac. Ce processus d'exclusion supprime plus de 100 entreprises de l'indice parent, laissant derrière elles 1 197 entreprises.

Cette approche vise à réduire l'empreinte carbone du portefeuille d'environ 30% par rapport au MSCI World traditionnel. Malgré ces améliorations, les industries des combustibles fossiles restent incluses, mais avec des pondérations inférieures. Depuis 2013, l'indice Focus ESG amélioré a atteint un rendement annuel moyen d'environ 13,2%, légèrement en retard par rapport à son indice parent mais conservant une forte performance.

Plus loin dans le spectre de la durabilité, l'indice de sélection mondiale MSCI (anciennement connu sous le nom de leaders ESG) applique des critères de sélection encore plus stricts. Cet indice se concentre sur les entreprises qui font preuve de leadership dans les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Il exclut non seulement les contrevenants évidents comme les fabricants d'armes et les producteurs de tabac, mais aussi les entreprises dont les modèles commerciaux sont considérés comme incompatibles avec les objectifs de durabilité à long terme. En conséquence, le nombre d'entreprises dans cet indice est nettement inférieur à celui des autres variantes.

Bien que les chiffres de performance précis n'aient pas été entièrement détaillés dans les rapports disponibles, l'indice est conçu pour refléter un portefeuille plus concentré et ciblé visant à maximiser à la fois l'alignement éthique et les rendements financiers.

Ces alternatives vertes au MSCI World sont de plus en plus envisagées par les investisseurs qui souhaitent éviter de soutenir des industries qu'ils trouvent éthiquement répréhensibles. Par exemple, les individus préoccupés par l'impact des combustibles fossiles sur le changement climatique pourraient opter pour les indices ESG Screened ou Enhanced Focus, tandis que ceux qui ont des convictions éthiques plus fortes pourraient choisir l'indice de sélection.

L'émergence de ces indices durables reflète les tendances plus larges de la finance, où les considérations environnementales et sociales deviennent des composantes intégrales des stratégies d'investissement.