GRPiraeus Bank emitió con éxito un bono preferente senior de 500 millones de euros con un cupón fijo anual del 4,00%. El bono fue sobre suscrito, alcanzando los 2.500 millones de euros en órdenes, que es cinco veces el monto objetivo. Tiene un vencimiento de seis años y se cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Se espera que el bono reciba una calificación de grado de inversión "Baa2" de Moody's. Los ingresos se utilizarán para fines corporativos y cumplimiento regulatorio. Los inversores internacionales, particularmente de Francia, Alemania, Austria, Suiza y la región del Benelux, mostraron un gran interés, representando el 85% de la emisión. Esta es la primera emisión de bonos de Piraeus desde que logró el estado de grado de inversión completo y se destaca por tener el diferencial de crédito más ajustado jamás registrado para un bono preferente senior griego.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo proporciona información fáctica sobre una transacción financiera que involucra al Banco del Pireo, centrándose en el proceso de emisión de bonos, el interés de los inversores y las métricas financieras.
