KKR ofrece comprar más del 8% de la participación de First Gen de la matriz First Philippine Holdings
First Gen Corp, un productor de energía filipino, anunció que la firma de inversión global KKR ha propuesto comprar el 8,43 por ciento de las acciones de su empresa matriz, First Philippine Holdings Corp (FPH), en First Gen. FPH actualmente posee el 67,84 por ciento de First Gen. Como parte de la propuesta, KKR también iniciaría una oferta de licitación voluntaria para todo el flotador público del 11,67 por ciento de las acciones en circulación de First Gen, lo que potencialmente respaldaría los esfuerzos para eliminar a la compañía de la Bolsa de Valores de Filipinas. Las compañías no revelaron los términos financieros del acuerdo. Este anuncio sigue a un informe de los medios que sugiere que KKR había ofrecido 35 pesos por acción por una participación mayor del 20,1 por ciento, pero aún no se han producido conversaciones formales. KKR no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
El rechazo se produjo después de que KKR hiciera la oferta inicial, que buscaba comprar la participación directamente de First Philippine Holdings. Según una declaración publicada el 17 de agosto, First Philippine Holdings declaró que la adquisición propuesta no reflejaba el verdadero valor de la unidad de generación de energía.
Bajo los términos de la propuesta inicial, KKR habría pagado 35 pesos por acción, lo que habría valorado a toda la compañía en aproximadamente 126 mil millones de pesos. 1 por ciento. S. 5410 pesos filipinos. A pesar de estas cifras, no se han llevado a cabo discusiones formales entre KKR y First Philippine Holdings. Ambas partes emitieron declaraciones aclarando que las propuestas aún estaban bajo consideración, aunque First Philippine Holdings finalmente decidió no proceder con la oferta. 63 mil millones de pesos a partir de la sesión de negociación del viernes. 84 por ciento de First Gen, lo que lo convierte en el mayor accionista del productor de energía.
La compañía opera a través de múltiples subsidiarias, incluida First Gen Corp, que es un jugador importante en el sector energético dentro de Filipinas. Sus operaciones abarcan centrales eléctricas de carbón y otros proyectos de energía renovable, contribuyendo significativamente al suministro de electricidad del país. La potencial exclusión de First Gen de la Bolsa de Valores de Filipinas fue un componente clave de la propuesta de KKR. Una exclusión voluntaria generalmente implica que la compañía busque la aprobación de las autoridades reguladoras para eliminar sus acciones de la negociación pública. Tal movimiento podría ser impulsado por consideraciones estratégicas, como la reestructuración, la optimización de costos o el cambio de enfoque hacia la propiedad privada.
Aunque KKR no hizo comentarios sobre el rechazo, la firma ha expresado anteriormente su interés en adquirir participaciones en empresas filipinas, particularmente en sectores con potencial de crecimiento a largo plazo. La industria de la energía sigue siendo un punto focal para los inversores extranjeros debido a la creciente demanda del país de electricidad y las iniciativas gubernamentales destinadas a expandir la infraestructura. A partir de ahora, no hay indicios de que KKR buscará vías alternativas para adquirir una participación en First Gen. La situación subraya la complejidad de las inversiones transfronterizas en los mercados emergentes, donde las discrepancias de valoración y los obstáculos regulatorios pueden influir en el resultado de los acuerdos.
Los inversores y las partes interesadas seguirán observando la evolución de las cosas mientras ambas partes evalúan las implicaciones del rechazo.
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