Digi Spain, hčerinska družba romunskega telekomunikacijskega operaterja Digi Communications, je uradno napovedala, da namerava delovati na borzah v Madridu, Barceloni, Bilbau in Valenciji z javno ponudbo vpisa in prodaje delnic.
Operacija je podprta z zavezujočo naložbo v višini 100 milijonov evrov s strani Global Portfolio Investments, investicijske družbe, ki pripada družini Domínguez de la Maza, lastnikom tekstilne skupine Mayoral. Ta naložba je določila borzno vrednotenje lastnih sredstev Digi Spain v višini do 1,700 milijonov evrov pred izvedbo postopka vpisa. Finančna struktura vključuje povečanje kapitala z izdajo novih delnic v vrednosti približno 150 milijonov evrov, s čimer bo podjetje z neto sredstvi v višini 136 milijonov evrov po odbitku stroškov, povezanih z plasiranjem.
Ta sredstva bodo uporabljena za financiranje projektov fiksne in mobilne infrastrukture v Španiji. Poleg tega bo ponudba za vpis novih obveznic dopolnjena s sekundarno razporeditvijo obstoječih delnic v lasti Digi Romania, ki je trenutno edini neposredni delničar španskega oddelka. Bančni sindikat, odgovoren za zagotavljanje operacije, bo imel možnost nakupa prek prenosa (greenshoe) do 15% začetne ponudbe.
Glavna skupina Digi Communications, ki kotira na Bukareški borzi, bo po dokončanju transakcije ohranila najmanj 75% lastniškega deleža. To zagotavlja, da bo korporativno vodstvo, ki ga vodi romunski podjetnik Zoltán Teszári, ohranilo strateški in operativni nadzor nad španskim podružnicam. Globalni koordinatorji ponudbe so Barclays, UBS in Banco Santander, medtem ko BNP Paribas in Citi delujejo kot višji posredniki. BBVA, CaixaBank in ING dopolnjujejo bančni sindikat, Rothschild pa deluje kot finančni svetovalec.
Čeprav natančni časovni razpored in formalni razpon cen še niso določeni, se pričakuje, da se bo operacija začela konec julija, če bo pridobljena regulativna odobritev in dokončana revizija informativne brošure s strani Nacionalne komisije za trgovanje z vrednostnimi papirji (CNMV). Voditelji družbe Digi España so podpisali pogodbe o omejitvi prodaje delnic (lock-up), značilne za te operacije.
La salida a bolsa želi ponuditi podjetju Digi Spain alternativno sredstvo za financiranje za zmanjšanje bančnega zadolženosti, ki je do konca marca dosegla 1,814 milijona evrov. Kljub prilagojenim rokom se je podjetje Digi España odločilo, da odloži načrtovano izstopanje na borzo za maj, ker ni sprejelo popusta, ki presega 10% na vrednotenje 2 milijard evrov. Vendar pa omejen popust odraža, da je zanimanje vlagateljev še vedno visoko, ki ga podpira ugodno borzno okolje.
Z udeležbo pomembnih finančnih institucij in dobro opredeljeno strukturo ima operacija vse potrebne pogoje za uspeh. Finančna skupnost in vlagatelji bodo pozorni na razvoj te transakcije, ki bi lahko za romunsko podjetje pomenila pomemben mejnik na španskem trgu.
2 poročil
El PaísNeodvisen🔒Sredinapred 5 dneviDigi Spain, hčerinska družba romunskega telekomunikacijskega operaterja Digi Communications, je napovedala, da namerava delovati na borzah v Madridu, Barceloni, Bilbau in Valenciji. Ponudba bi vključevala prodajo do 25% svojih delnic prek javnega vpisa in sekundarne postavke, ki bi bila namenjena predvsem institucionalnim vlagateljem. To je drugi poskus družbe, da vstopi na španski borzni trg, potem ko je bilo prejšnje prizadevanje zaradi neugodnih tržnih pogojev prekinjeno maja. Posel je podprt z zavezujočo naložbo v višini 100 milijonov evrov iz podjetja Global Portfolio Investments, ki je v lasti družine Domínguez de la Maza, ki je tudi lastnica tekstilne skupine Mayoral.
Ocena pristranskosti (Sredina): Članek ponuja dejanski pregled načrtovanega javnega odkritja družbe Digi Spain, vključno s finančnimi številkami, vključenostjo vlagateljev in regulativnimi premisleki.
20minutosNeodvisenSredinapred 5 dneviDigi, španska telekomunikacijska družba, je začela postopek začetne javne ponudbe (IPO) v Španiji s ciljem zbiranja 150 milijonov evrov.
Ocena pristranskosti (Sredina): Članek poroča o korporativni finančni odločitvi brez kakršnih koli političnih komentarjev, okvirov ali konteksta, ki nakazujejo določeno ideološko stališče.
★
Ohranimo novice poštene.
ObjectiveNews financirajo bralci in je brez oglasov – pristranskost vam pokažemo, ne skrijemo. Podprite neodvisno novinarstvo za 5 €/mesec.
Postani podpornik
Spain
