Otac je ostavio 100.000 dolara u dobrotvorne svrhe.

Otac troje djece u Australiji ostavio je iza sebe pravni spor oko gotovo 100.000 dolara neiskorištenih mirovinskih sredstava, unatoč tome što je u svojoj oporci izričito naveo da bi sredstva trebala ići u dobrotvorne svrhe. Umjesto toga, novac je u potpunosti završio s jednom od njegovih kćeri, naglašavajući tekuće izazove u osiguravanju da se prihod od mirovinskih sredstava uskladi s posljednjim željama preminulog. Slučaj je riješila australska agencija za financijske pritužbe (AFCA), koja nadgleda sporove povezane s distribucijom mirovinskih sredstava.

Prema oporuke, ovaj novac trebao je podržati dobrotvorni cilj, a ne biti podijeljen među njegovim djecom. Međutim, dvije njegove kćeri bile su isključene iz oporuke, što ih je navelo da osporavaju raspodjelu. Njihov argument bio je usredotočen na ideju da se sredstva trebaju podijeliti jednako među sva tri brata. Nakon pregleda pritužbe, AFCA je odlučio dodijeliti cijeli iznos srednjoj kćeri, odstupajući od izvorne direktive u oporuki.

Istraživanje koje su proveli profesori pravne škole Sveučilišta u Sidneju Natalie Silver i Ben Chen pokazuje da se AFCA često razlikuje od namjera navedenih u oporci pri rješavanju takvih sporova.

Prema izvješću Trezora na koji se pozivaju Silver i Chen, većina Australijaca umire s većinom svog bogatstva prikupljenog tijekom godina odlaska u mirovinu, uključujući i značajan dio njihovih mirovinskih bilansa.

Kao rezultat toga, ovi fondovi ne postaju automatski dio ostavštine preminulog osim ako nisu posebno određeni. Profesor Chen tvrdi da je trenutni sustav nepotrebno kompliciran i sugerira da bi uspostavljanje podrazumijevanoga pravila koje zahtijeva super sredstva za prijenos neiskorištenog superannuation-a zakonskom osobnom predstavniku preminulog, obično izvršitelju, pojednostavila proces.

Međutim, odgovornost za raspodjelu superannuation prvenstveno leži na povjerenicima super fondova, koji nisu pravno obvezni slijediti odredbe oporuke.

Obvezujuće nominacije istječe nakon tri godine, iako postoje iznimke za nominacije koje ne traju pod određenim uvjetima. Osim toga, samo ograničena kategorija ovisnika, uključujući supružnike, djecu ili izvršitelje, može biti imenovana kao korisnici putem ovih nominacija. Dobrotvorne organizacije i drugi pojedinci ne spadaju u ovaj opseg, što dodatno komplicira napore da se superannuation dodijeli izravno dobrotvornim organizacijama.

Stoga je jedini održivi metod usmjeravanja superannuation-a dobrotvornoj organizaciji imenovanje izvršitelja ili upravitelja u okviru obvezujućeg imenovanja, čime se sredstva neizravno usmjeravaju na namijenjenog primatelja.