GRDie Piraeus Bank hat erfolgreich eine Senior Preferred Bond mit einem jährlichen festen Kupon von 4,00% in Höhe von 500 Mio. € emittiert. Die Anleihe wurde überzeichnet und erreichte 2,5 Mrd. € an Aufträgen, was fünfmal so viel ist wie der Zielbetrag. Sie hat eine Laufzeit von sechs Jahren und wird an der Luxemburger Börse notiert. Die Anleihe wird voraussichtlich von Moody's ein Investment-Grade-Rating von "Baa2" erhalten. Der Erlös wird für Unternehmenszwecke und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwendet. Internationale Investoren, insbesondere aus Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Benelux-Region, zeigten ein starkes Interesse und machten 85% der Emission aus. Dies ist die erste Anleiheemission von Piraeus seit Erlangung des vollen Investment-Grade-Status und ist bekannt für den engsten Kredit-Spread, der jemals für eine griechische Senior Preferred-Anleihe verzeichnet wurde.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel enthält sachliche Informationen über eine Finanztransaktion, an der die Piraeus Bank beteiligt ist, und konzentriert sich auf den Prozess der Anleiheemission, das Interesse der Anleger und die Finanzkennzahlen.
